相続手続き

申告をするのに、何から手をつければいいのかわかりません。最初にするべきことは？

まず、相続税申告は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」を整理します。遺言書の有無、法定相続人、相続財産（不動産・預貯金・証券など）の一覧をざっくりで良いのでまとめてください。
当社では、無料面談で一緒に相続財産の確認を行い、相続税の算出を行っております。「自分で整理するのは難しい」と感じられたら、無料面談をご利用ください。

申告期限に間に合わないかもしれません。どうすればいいですか？

まずは早急に専門家へご相談ください。延滞税などの負担は、対応を早くするほど抑えられます。期限ぎりぎりのご相談でも、当社がスケジュールを組み立てて間に合う方法を検討します。

申告手続きに必要な書類はなんですか？

相続する財産や利用する特例によって必要書類は異なります。詳しくは『 【相続税申告書の必要書類や添付書類】効率よく収集する方法を解説』にて解説しています。
申請をしてから取得まで2週間程度かかる書類もあるため、余裕をもって申請し、計画的に取得することが肝心です。
必要書類の取得代行をご希望の場合は、提携している司法書士等をご紹介しております。

申告書を自分で作成する場合と税理士に依頼する場合では、何が違いますか？

最大の違いは「正確な土地評価による税額の差」と「手間の負担」です。
●土地評価の精度で税額が大きく変わる
土地の評価は専門知識がないと、数百万円の過払いが生じることがあります。
特に土地を相続する方は、税理士報酬を含めても、専門家に依頼した方が結果的に安くなるケースが多く見られます。

●自分で進めると手間とリスクが大きい
相続財産の整理、必要書類の取得、申告書作成は膨大な作業で、ご自身で申告した場合、半年以上かかることも珍しくありません。
また誤りがあると税務調査の対象となり、加算税が発生するリスクもあります。

不安がある方は、まずは無料面談で「ご自身でできる範囲」や「依頼した場合のメリット」をご説明いたします。

相続税

相続税がいくらかかるか知りたい。

相続税の計算シミュレーションをご利用ください。
「相続財産の総額」「配偶者の有無」「相続人の人数」など、分かる範囲で入力するだけで、概算の相続税額をすぐに計算できます。
シミュレーションはあくまで目安です。土地の評価や特例の適用で実際の税額は大きく変わることがあります。
より正確な金額を知りたい方は、無料面談で個別の状況を踏まえた試算も行っていますので、お気軽にご利用ください。

税理士によって、相続税額が変わるというのは本当ですか？

本当です。特に土地評価の方法は税理士によって異なるため、税額が数百万円変わることもあります。

当社は、土地等の不動産の相続を特に強みとし、他の税理士事務所からの依頼を含め、年間7,399箇所(2024年度)の土地評価を実施し、相続税還付では平均節税額662万円の実績があります。

土地の相続

土地の評価はどうやって決まりますか？

土地の評価には国税庁が定める「倍率方式」と「路線価方式」があります。
路線価地域の場合は、「相続税路線価」を基準に、形状・利用状況などを加味して評価します。同じ路線価でも、土地の状況により評価額は大きく変わります。
専門知識が必要なため、一般の方や土地評価の経験の少ない税理士だと、評価額が高くなる場合があります。
当社は、土地や不動産の相続を特に強みとし、年間7,399箇所(2024年度)の土地評価を実施、還付では平均節税額661万円の実績があります。

税務調査

税務調査はどのくらいの確率で来ますか？

国税庁の税務調査率は8.5％（平成30年度）です。対して、当社では税務調査率は0.68％未満(令和５年度）と非常に低い数字です。
これは土地評価や書類作成を専門家が正確に行うことで、税務署からの指摘点を事前に排除できているためです。
「調査が怖い」「申告内容に不安がある」という方は、無料面談をご利用ください。

当社のサービス

相続税専門の税理士と一般の税理士は何が違いますか？

最も大きな違いは「相続税特有の実務」に関する知識と経験です。相続税は、法人税や所得税とはまったく別の専門分野であり、特に土地評価は高度なノウハウが必要になります。
相続税専門の税理士は、この土地評価と相続税務に特化しているため、申告の精度・節税対策・税務調査への対応力に大きな差が生まれます。

オンライン面談の利用だけでも大丈夫ですか？

オンライン面談のみのご利用でもまったく問題ありません。相続税申告に必要なヒアリングは、オンラインでもすべて対応できます。
「相続税がいくらになるのか」「どんな準備が必要なのか」「土地の評価は下げられるのか」など、気になっている点をその場で整理できますので、ご来所が難しい方ほどオンライン面談をご活用いただいています。安心してご利用ください。

費用はいくらかかりますか？

費用は相続財産の内容や土地の状況によって異なります。料金プランページをご覧ください。
正確な金額は相続内容を確認しないと算出できませんので、無料面談にてお客様のケースに合わせたお見積りをお出しします。
初回面談は完全無料です。費用面がご心配な方も安心してご相談いただけます。

【料金プラン】

相続税申告

依頼から申告までの流れを教えてください

相続税申告の流れをご覧ください。

申告に必要な資料は、自分で用意しなくてはいけませんか？

当社もしくは提携先にて取得する事も可能です。
その場合は別途実費を頂きます。

自宅が事務所のある横浜から遠いのですが、依頼できますか？

はい。遠方でも依頼を受けることは可能ですので、ご相談ください。Web面談も可能です。

申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、対応してもらえますか？

はい。税務調査が行われる場合、事前リハーサル～立会～修正申告まで承っております。税務調査立会サービス
当社に申告をご依頼いただいた場合は、税務調査の立ち合い、交渉、修正申告書の作成まで無料対応します。

土地評価

減額の要因は土地だけですか？

いいえ。
土地だけではなく、債務のもれ、同族会社の評価も減額の要因になります。

売却した土地でも減額可能ですか？

はい。
お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。

物納された土地の評価はどうなるのですか？

物納された土地はそのまま（当初申告どおり）の評価をします。
減額対象にはなりません。

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